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存儲芯片漲瘋了,三大巨頭今年要賺3000億,60%來自于中國?
2024/05/07

過去的這兩年,整個半導體市場最亮的星是GPU,因為AI的火爆,GPU是一卡難求,所以GPU大廠英偉達,成了風口上的豬,市場一度超過2.6萬億,直追蘋果。

而現在,存儲芯片也迎來了屬于自己的風口。

一方面是手機、電腦等電子產品已經渡過了最寒冷的冬天,同時基于AI大模型引入終端,現在迎來了上漲,所以對存儲芯片

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DRAM(內存)、NAND(閃存)的需求也在變多、變大。

另外則是GPU的瘋漲,需要大量的HBM芯片,而HBM也是存儲芯片的一部分,產能也成為了絕對意義的「搶手貨」,像美光、三星、SK海力士都在積極部署HBM的產能。

事實上,今年一季度的數據,已經顯示出端倪了,三星一季度營業利潤增長931%,原因就是存儲芯片價格大漲。

而SK海力士一季度營收12.4296萬億韓元,同比增長了144.3%,營業利潤2.886萬億韓元(151.8036億元人民幣),扭虧為盈。

而美光第一財季

營收58億美元,同比大漲58%,環比增長23%,一樣業績爆漲。

三星是全球第一大存儲芯片巨頭,SK海力士排第二,美光排第三,目前這三大巨頭的一季度,賺的是盆滿缽滿。

但這只是開始,按照機構的預測,今年的存儲芯片,有望漲價50%以上,而去年三大巨頭,在存儲芯片上,整體虧損額大約在1500-2000億元左右。

但今年由于漲價,需求上漲等,今年三大巨頭在存儲芯片的盈利,將達到3000億元左右,將去年虧損的全部賺回來,甚至還要多賺1000億元。

而存儲芯片巨頭大賺特賺,誰最吃虧?當然是中國市場了啊。

雖然中國有兩大存儲芯片廠商,但其實自給率不到10%,90%以上的需要進口,中國一直是全球最大的半導體買家。

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